Полковник Николай Устюжанин, в прошлом блестящий сотрудник военной контрразведки и эксперт по стрельбе и рукопашному бою, всегда был готов пойти на риск ради выполнения задачи. Однако в ходе одной из операций, в которой он принимал участие, все пошло не по плану: была потеряна жизнь одного из агентов. Убежденный, что в отделе завелся предатель, Николай оказывается отстраненным от службы до завершения расследования. Чтобы разоблачить изменника, который, по его мнению, может покуситься на его жизнь, Устюжанин отправляется в изолированную деревню к старому сослуживцу, ныне руководителю приграничного района, и устраивается там управляющим лесного хозяйства. Эта новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя служба: Николаю приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнавать, что многие из его предшественников бесследно исчезали или были убиты.