Из Москвы в якутский город на должность директора музыкальной школы приезжает русский мужчина. Он полон решимости ввести свои правила, но вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, руководительницы детского хора. Время перестройки приносит новые вызовы для народа саха, заставляя их пересматривать свое культурное наследие и идентичность. Взаимодействие разных культур постепенно сближает директора и его недавнюю оппонентку. Теперь она стоит перед выбором между тайнами прошлого и новой любовью, которая приносит надежду на светлую жизнь.