Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на живых людях проводят испытания смертельных химикатов. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённую схватку, ведь японский полковник угрожает уничтожить подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
