В 1895 году Нижний Новгород живёт в ожидании грандиозной ярмарки — важнейшего торгового события года. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее убийство одного из самых влиятельных людей — главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование берётся Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции. В процессе работы он сталкивается с тёмными силами, выходящими за пределы его представлений. Чтобы одолеть их, Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.