В глубине непроходимых лесов расположился старинный город Ллорис, возведенный эльфами в давние времена. Однако люди свергли прежних хозяев, и ныне городом управляет деспотичный шериф, наживающийся на страданиях его обитателей. Он беспрестанно увеличивает налоги, загоняя людей в нищету и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Те, кто осмеливается восстать, подвергаются изгнанию и жестоким пыткам. В Ллорисе зреет бунт, и жители, доведенные до отчаяния, решают просить помощи у скрытных эльфов, надеясь на их волшебство. Эльфы же не доверяют людям, с которыми не общались уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
